k8凯发(中国)天生赢家·一触即发

　　根据凯发电气(300407)公告◈★◈，公司将发行3.5亿元可转债◈★◈，债券简称“凯发转债”玩转三周半凯发◈★◈，◈★◈，申购日期为7月27日◈★◈。社会公众投资者网上申购代码为“370407”◈★◈，申购简称为“凯发发债”◈★◈。原股东配售认购代码为“380407”凯发k8国际app下载凯发k8国际app下载◈★◈，认购简称为“凯发配债”◈★◈。

　　根据交易所安排◈★◈，凯发电气可转债将于7月27日发行凯发k8国际app下载◈★◈。凯发电气将发行3.5亿元的可转债凯发k8国际app下载天生赢家 一触即发◈★◈，◈★◈，申购代码为“370407”;配售简称为“凯发配债”玩转三周半凯发k8国际app下载◈★◈，配售代码为“380407”k8凯发◈★◈。转股价为8.15元◈★◈。每个账户最小申购数量为10张(1000元)◈★◈，每10张为一个申购单位◈★◈，超过10张的必须是10张的整数倍◈★◈，每个账户申购上限是1万张(100万元)◈★◈，超出部分为无效申购◈★◈。

　　本次可转债发行期限5年玩转三周半◈★◈，票息为递进式◈★◈，到期回售价为106元◈★◈。主体评级为A+◈★◈，转债评级为A+◈★◈，按照5年A+信用债估值YTM9.18%计算◈★◈，纯债价值为69.63元凯发k8国际app下载◈★◈，YTM为1.86%玩转三周半◈★◈，债底保护较弱◈★◈。发行6个月后进入转股期◈★◈，初始转股价8.15元玩转三周半◈★◈，7月25日收盘价为7.82元◈★◈，初始平价95.95元凯发k8国际app下载◈★◈。条款方面◈★◈，15/30+85%的下修条款◈★◈，15/30+130%的有条件赎回条款玩转三周半玩转三周半◈★◈，30/30+70%的回售条款◈★◈。可转债的潜在稀释比率约为16.20%链条导轨◈★◈！◈★◈，稀释比例较大凯发首页官网登录◈★◈。返回搜狐◈★◈，查看更多